Galata Wind Güç A.Ş. halka arzı kapsamında 15-16 nisan tarihleri ortasında talep toplama süreçleri tamamlandı. Şirketin halka arzına toplam 1,1 milyar TL talep geldi.
Doğan Holding’in yenilenebilir güç alanında faaliyet gösteren şirketinin halka arzında toplam tahsisat 133,7 milyon TL olarak planlanmıştı. Lakin kurumun halka arzına planlanandan 8 kat fazla talep geldi. Şirketin halka arz edilen 133.697.870 TL bedelli nominal bedelin yüzde 20’sine denk gelen ek 26.739.570 TL nominal kıymetli hisselerin da satışı yapıldı.
Böylelikle toplam 160.437.440 TL nominal pahalı hisselerin satışı gerçekleşmiş oldu. Şirketin halka arz büyüklüğü ise bu satışların akabinde 811.018.951 TL oldu.
Hisse fiyatının 5,06 TL olarak belirlendiği halka arza gelen talep, yurt içi kurumsal yatırımcılara ayrılan tahsisat fiyatının 12,6 katı, yurt dışı kurumsal yatırımcılara ayrılan tahsisat fiyatının 8,5 katı oldu. Yurt içi ferdi yatırımcılara ayrılan tahsisat meblağının da 4,3 katı fazla talep gelirken, Şirket çalışanlarına ayrılan tahsisat fiyatına 1,4 katı talep geldi.
Yurt dışı yatırımcılardan 8,5 kat fazla talep
Halka arz edilen 133.697.870 TL pahasında hissenin yüzde 10’una denk olan 13.369.787 TL nominal bedelli hisseler yurtdışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. 16 yurtdışı kurumsal yatırımcıdan kendilerine tahsis edilen hisse ölçüsünün 8,5 katı olan 113.804.836 TL nominal bedelli hisse talebi geldi.
Gerçekleşen satışlarda ek satış dahil toplam 39.146.736 TL nominal kıymetli 198.082.484 TL kıymetinde satış yurtdışı kurumsal yatırımcılara satıldı. Yabancı yatırımcıların en son satışlardan aldığı hisseler ise halka arz büyüklüğünün yüzde 24,4’ü.
Halka arzda, Goldman Sachs ve Norges Bank Investment Management yüzde 5’in üzerinde hisse aldı.
Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş yaptığı açıklamada “Galata Wind Enerji’nin halka arzının, ülkemizdeki güç dönüşümü sürecine olumlu katkıda bulunacağına inanıyorum. Galata Wind Güç şirketimizin halka arzı sürecini yöneten başta Garanti BBVA Yatırım olmak üzere, tüm konsorsiyum üyelerine ve dayanak veren tüm iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Şirketin konsorsiyum liderliğini üstlenen Garanti BBVA Yatırım Genel Müdürü Utku Ergüder ise yaptığı açıklamada “Uzun bir müddetin akabinde birinci defa tüm halka arz büyüklüğüne yakın bir yabancı talebiyle karşılaştık. Bununla bir arada ferdî yatırımcılara eşit dağıtım yaparak daha fazla yatırımcıya ulaşmayı ve kurumsal yatırımcılara tahsisat ayırarak onların da bu halka arza katılmalarına imkan sağlayabildiğimiz için memnunuz” dedi.