Türkiye nin birinci yeşil halka arzı olacak olan Doğan Holding şirketlerinden Galata Wind Enerji A Büyükesat Escort Ş idaresi halka arz müracaatının SPK tarafından 8 Nisan 2021 de onaylanmasının akabinde süreçle ilgili bilgi vermek hedefiyle dijital bir basın toplantısı düzenledi Gazeteci ve muharrir Didem Eryar Ünlü nün Elvankent Escort moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıya konuşmacı olarak Doğan Holding CEO su Çağlar Göğüş Galata Wind Güç A Ş CEO su Burak Kuyan Garanti BBVA nın Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı ile Finansman ve Beşevler Escort Sürdürülebilirlik alanlarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin ve Galata Wind in halka arzında konsorsiyum liderliğini yapan Garanti BBVA Yatırım Genel Müdürü Utku Ergüder katıldı
Doğan Holding CEO su Çağlar Göğüş yenilenebilir güç şirketlerinin yakın vakte kadar teknoloji şirketlerinin iktisatta ve piyasalarda oynadığı rolü üstlenerek yatırımcılar için en cazip varlıklar haline geleceğini bunun da yenilenebilir güç üreten şirketler için kıymetli bir avantaj olacağını belirterek şunları söyledi
Galata Wind Doğan Holding in en kârlı şirketlerinin başında geliyor
61 yıllık geçmişe sahip Doğan Holding de halka arzlar kurumsallaşma ve paha yaratma açısından her vakit çok kıymetli oldu Geçmişte birincil ve ikincil olarak yapılan 6 halka arzın dışında bugün de Doğan Holding dahil 5 şirketimiz halka açık durumda Doğan Holding olarak bugün 7 başka iş segmentinde faaliyet gösteriyoruz Elektrik üretim segmenti altında faaliyet gösteren şirketimiz Galata Wind in konsolide mali tablolarımızda ciro büyüklüğü yaklaşık 3 e denk geliyor Ama kârlılık olarak baktığımızda EBITDA mızın 29 una denk geliyor Bizim için en bedelli en kârlı ve en çok nakit üreten şirketlerimizin başında geliyor Bunun yanında sürdürülebilirlik konusu da Doğan Holding’in en öncelikli mevzularından biri Galata Wind Güç A Ş de bu önceliğin en kıymetli yansımalarından Galata Wind in portföyü iş modeli ve verdiği taahütlerle birlikte Türkiye’nin birinci yeşil halka arzını yapıyor olması iş ve iktisat dünyasında başka bir kıymet taşıyor
Paris İklim Muahedesi ile irtibatlı olarak AB nin Yeşil Mutabakat A European Green Deal dokümanı ABD nin Paris İklim Anlaşması na dönmesi Çin in Yeşil Kalkınma Stratejisi ile birlikte sıfır karbonlu bir iktisada geçişte global bir kararlılık olduğunu belirten Göğüş trilyonlarca dolarlık varlıkları yöneten şirketlerin artık sıfır karbonlu iktisada geçişi hızlandırmak üzere taahhütlerde bulunduğuna dikkat çekti ve Biz de Doğan Holding olarak 2030 yılında karbon nötr olma maksadını koyduk tüm şirketlerimizle bu yolda çalışmalarımıza başladık dedi
Öngörülebilir nakit akışı güçlü sermaye yapısı
Galata Wind Güç A Ş nin halka arz seyahati hakkında bilgi veren Galata Wind Güç CEO su Burak Kuyan da Sonsuz kaynaklarla yenilenebilir güç üreterek ülkemizin dışa bağımlılığının azaltılmasına Güç ve Doğal Kaynaklar Bakanlığımızın 2019 2023 periyodu için Daha Fazla Yerli Daha Fazla Yenilenebilir mottosuyla belirlediği stratejisine de katkıda bulunuyoruz dedi Galata Wind Enerj nin dünyadaki ve Türkiye deki güç dönüşümünün ve genel manada sürdürülebilirliğin bir ortağı olduğunu söz eden Kuyan şunları kaydetti
Türkiye nin en değerli ve saygın kümelerinden biri olan Doğan Holding in iştiraki olan Galata Wind Güç A Ş nin sürdürülebilir ve etraf dostu elektrik üretim portföyü öngörülebilir nakit akış ve maliyetleri operasyonel verimliliği güçlü sermaye yapısı büyüme potansiyeli ve Türkiye elektrik bölümündeki elverişli ögelerin yatırımcılar açısından kıymetli kriterler olduğunu düşünüyoruz Düşük borçluluğumuz güçlü sermaye yapımızla halka arzımızın başta ESG odaklı sorumlu yatırımcılar olmak üzere büyük ilgi göreceğine inanıyoruz Galata Wind Güç A Ş halka açık güç şirketleri ortasında 2020 yılında 34 92 olarak gerçekleşen Net Borç Toplam Faal oranı ile en düşük borçluluklardan birine sahip bir şirket olacak Şirketimizin genel kredi kontratları kapsamında bankalar nezdinde 1 27 milyar TL lik kredi limiti bulunuyor Borçluluk konusunu çok önemli yönetiyoruz 2020 yılında 10 milyon 2021 yılında da 100 milyon TL temettü ödedik Şirketimizin yatırımlarla ve teknolojik güzelleştirmelerle artan performansının temettü dağıtımını da destekleyen bir öge olduğunu vurgulamak isterim Halka arz ile birlikte daha şeffaf bir yapı ile kurumsal yapımızı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz Bu dönüşüme daha fazla paydaşı ortak edebilmek maksadı ile Türkiye nin birinci yeşil halka arzını gerçekleştirebilecek olmaktan memnunluk duyuyoruz
Kuyan Türkiye nin birinci yeşil halka arzı söylemi ile ilgili olarak da şu değerlendirmeyi yaptı
Türkiye nin birinci yeşil halka arzı
Yüzde 100 yenilenebilir güç kaynaklı elektrik gücü üretimi yapan Galata Wind Güç A Ş olarak yaklaşık 775 GWh lik elektrik gücü üretme kapasitesi ile yılda yaklaşık 400 000 tonluk karbon emisyonunun düşmesini sağlıyoruz Türkiye nin birinci yeşil halka arzı olmamızın başka değerli nedenleri de daha geniş manada memleketler arası sürdürülebilirlik taahhütlerimizdir Halka arz sürecinin başında ÇSY ESG Çevresel Toplumsal ve Yönetişim değerlemesi sonucunda Güçlü Robust kategorisinde de yer alan Galata Wind yenilenebilir kaynaklar dışında fosil kaynaklara hiçbir vakit yatırım yapmayacağını operasyonel karbon emisyonlarını Kapsam 1 2025 yılı sonuna kadar sıfırlayacağını karbon salımı azaltımlarını Gold Standard ve VCS Verified Carbon Standard müddetleri sonuna kadar doğrulatıp karbon kredilerini onaylatmayı merkez yönetici takımlarındaki bayan oranını 2 yıl içinde 30 un üzerine çekeceğini ve idare heyetinde en az 1 bayan üye bulunduracağını da milletlerarası seviyede taahhüt ediyor
Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin ise COVID 19 pandemisi global bir krize karşı nasıl süratli biçimde cevap verebileceğimizi ve kesimler ortası iş birliğinin ne kadar değerli olduğunu gösterdi Artık sürdürülebilirliğin yönetici gündemlerinde de giderek artan bir öncelik haline geldiğini görebiliyoruz Yatırımcılar yatırımlarının çevresel tesirlerinin giderek daha fazla farkına varıyor ve daha fazla yeşil yatırım yapma arayışı içindeler Hükümetler ve özel bölüm daha iyiyi inşa etmeye ve COVID sonrası yeşil iyileşme sağlamaya çalışırken yeşil yatırımlara gerçek yatırım akışlarını hızlandırıyor Bu kapsamda Galata Wind halka arzını Türkiye deki birinci yeşil IPO olarak global yatırımcıların sürdürülebilirlik ekseninde gelişen beklentilerini karşılamayı amaçlayan ülkemizde gelecek yıllarda onlarca ve hatta yüzlerce örneği olmasını umduğumuz etraf dostu IPO süreçlerinin öncüsü olarak kıymetlendiriyor ve izahnameye çevresel ve toplumsal taahhütler ekleyerek kesime muazzam bir örnek teşkil eden Galata Wind idaresini gönülden tebrik ediyorum dedi
Ebru Dildar Edin kelamlarını şöyle sürdürdü Dünyamıza ve geleceğimize güzel bakmayı amaçlayarak çıktığımız bu yolda 15 yılı aşkın müddettir çalışıyoruz Bugüne kadar iklim değişikliği ile çaba ve sürdürülebilirlik konusunda sırf ülkemizde değil milletlerarası seviyede de pek çok birincisi gerçekleştirdik Dünyanın birinci sürdürülebilirlikle irtibatlı sendikasyon kredisi dünyanın birinci Cinsiyet Eşitliği Kredisi gelişmekte olan piyasalardaki birinci toplumsal bono ihracı ve Türkiye nin birinci Yeşil Kredisi bunlardan sadece birkaçı Geliştirdiğimiz yenilikçi uygulamalarla hem dalımıza istikamet veriyor hem de gerçek bölümün sürdürülebilirlik konusundaki gayelerine ulaşmasına takviye oluyoruz Yeşil IPO nun da ülke hudutlarını aşarak milletlerarası platformlarda da büyük ilgi göreceğini ve yatırımcılardan talep edilmeye başlanacağını düşünüyoruz Galata Wind in Yeşil IPO sürecinde kendilerine verdiğimiz dayanaktan ve vermiş oldukları azimli amaçlarını gerçekleştirme seyahatinde en yakın paydaşlarından biri olmaktan büyük gurur duyuyoruz Pak bir gelecek için 100 pak güç şuuruyla yola çıkan Galata Wind e bankamız ismine teşekkürlerimi sunuyorum Bu başlangıcın Türkiye yenilenebilir güç bölümünün halkımızla buluşturulması için bir mihenk taşı olmasını temenni ediyorum
2021 halka arzların öne çıkmaya başladığı bir yıl olacak
Garanti BBVA Yatırım Genel Müdürü Utku Ergüder de halka arzla ilgili olarak Bu yılın şimdi dördüncü ayındayız ve 2021 in halka arzların yılı olarak öne çıkmaya başladığını görüyoruz Galata Wind Enerji nin halka arzı bu yıl gerçekleşecek yedinci Garanti BBVA Yatırım olarak bizim de üçüncü arzımız olacak Tıpkı vakitte şu ana kadarki en büyük halka arz niteliğini taşıyor Türkiye nin birinci yeşil halka arzına imza atmaya hazırlanan grubun bir modülü olmaktan bu arzda başkan aracı kurum olarak yer almaktan gurur duyuyoruz dedi
Utku Ergüder Bu yıl içerisinde gerçekleştirildiğimiz başka halka arzlarda borsadan satış ve eşit dağıtım sistemini tercih etmiş halka arz edilen hisselerin geniş tabana yayılmasını sağlamıştık Galata Wind Güç halka arzında ise bir birincisi gerçekleştireceğiz Konsorsiyum aracılığı ile talep toplayacak ferdi yatırımcılara dağıtımı eşit dağıtım yoluyla yapacağız Böylelikle halka arzın hem geniş bir tabana yayılmasını hem de pay senetlerini daha uzun müddet elde tutan kurumsal yatırımcıların halka arza iştirakini sağlamayı amaçlıyoruz Garanti BBVA Yatırım olarak bu dağıtım metoduyla dala her zamanki üzere öncülük etmek istiyoruz Galata Wind Enerji nin halka arzına yurt dışından da ilgi var Pazarlama faaliyetlerimiz kapsamında aldığımız geri dönüşlerle artan farkındalığı ve sürdürülebilir yatırımlara olan ilgiyi test etme fırsatımız oldu Bu arzdaki muvaffakiyetin şirketleri çevresel ve toplumsal faktörlere daha fazla ehemmiyet vermeleri konusunda cesaretlendirmesini temenni ediyorum Galata Wind Güç üzere sürdürülebilir alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin halka arzında daha fazla yer alarak uzmanlığımızla desteklemek sermaye piyasalarımızın gelişimlerine katkı sağlamak ismine çalışmalarımızı sürdüreceğiz diyerek kelamlarını tamamladı
Galata Wind 2020 de kârını 143 3 artırdı
Galata Wind Güç A Ş elektrik gücü üretimini 2020 de 7 40 oranında artırdı Galata Wind Güç A Ş nin toplam net satışları SPK tarafından onaylanan izahnameye nazaran 2019 da 248 421 890 TL iken 2020 sonunda 33 8 artışla 332 408 290 TL olarak gerçekleşti Bu devirdeki artış elektrik gelirlerinin artışından kaynaklandı Şirket in brüt kârı 2019 sonunda 173 472 543 TL iken 2020 sonunda 40 5 artış ile 243 702 633 TL ye ulaştı Tıpkı periyotta şirketin brüt kâr marjı 69 8 den 73 3 a çıktı Şirketin net devir kârı 2018 sonunda 33 493 137 TL iken 2019 sonunda 64 270 392 TL ye ulaştı 31 Aralık 2020 de sona eren 12 aylık devirde ise net devir kârı bir evvelki yıla nazaran 143 3 artarak 156 356 542 TL olarak gerçekleşti Şirketin 2018 2019 ve 2020 tarihlerinde sona eren yıllara ilişkin FAVÖK ü ise sırasıyla 146 0 milyon TL 193 5 milyon TL ve 263 8 milyon TL olarak gerçekleşti
