Yapı kimyasalları bölümünde faaliyet gösteren Kale Küme bünyesindeki Kalekim’in Ak Yatırım liderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla yapılacak Esat Travesti halka arzında son kademeye gelindi Başvurusu SPK tarafından onaylanan Kalekim’in halka arzı için talep toplama tarihleri 6 7 Mayıs olarak belirlendi Halka arz sürecinde kişisel yatırımcılar için eşit dağılım formülü Kızılay Travesti uygulanacak Pay senedi fiyatı ise 13 75 14 75 TL olarak hedeflendi
Kale Holding Finansal İşler Müdürü Haluk Alperat halka arzla ilgili olarak online olarak gerçekleştirilen açıklamada Halka arz kapsamında izmir Travesti ek satışlarla birlikte Kalekim in yüzde 30 una denk gelen toplam 34 5 milyon TL nominal bedelli hisselerin halka arzını planlıyoruz diye konuştu
Alperat konuşmasına şöyle devam etti
“Halka arz Alsancak Travesti kapsamında SPK onayı sonrası Kalekim in mevcut 100 milyon TL olan çıkarılmış sermayesini 15 milyon TL lik artırımla 115 milyon TL ye çıkartmayı planlıyoruz Sermaye artırımı yapılan 15 milyon TL Bornova Travesti lik kısmın yanı sıra mevcut sermayenin de H İbrahim Bodur Holding A Ş nin hisse sahibi olduğu 15 milyon TL lik kısmı olmak üzere şirket sermayesinin yüzde 26 09 una denk gelen toplamda 30 milyon TL lik kısmını halka açacağız
4 5 Milyon TL ek satış gelebilir
Talep toplama süreci ile ilgili konuşan Alperat T alep toplama sürecinde satışa sunulan hisselerin üzerinde bir talep gelmesi durumunda ise şirket sermayesinin yüzde 3 91 ine denk 4 5 milyon TL nominal bedelli B Kümesi hisseyi daha ek olarak halka arz etmeyi planlıyoruz dedi
Şirketin halka arzı için aracılık eden Ak Yatırım’ın Genel Müdürü Mert Erdoğmuş ise halka arz için şunları söyledi
Halka arzda ferdi yatırımcılar için eşit dağıtım sistemi uygulanacaktır Fiyat aralığına nazaran halka arz boyutu ek satış hariç 413 milyon TL ile 443 milyon TL ve ek satış dâhil 474 milyon TL ile 509 milyon TL ye denk gelmektedir Konsorsiyum başkanı Ak Yatırım ile bir arada toplam 29 kurumdan oluşan geniş iştirakli bir konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek olan halka arzda eşit oranda sermaye artışı ve ortak satışı yapılacaktır Halka arz edilecek toplam pay oranı yüzde 26 09 olup ek satış hakkının kullanılması durumunda halka arz boyutunun yüzde 30 a yükselebileceğini öngörmekteyiz “
