Halka arzı 2-3 Haziran’da gerçekleşen Europen’e 671 milyon liralık talep geldi. Halka arz edilen şirket hisselerinin yüzde 91’i yurt içi kişisel, yüzde 9’u yurt içi kurumsal yatırımcılara dağıtıldı. Garanti Yatırım liderliğinde gerçekleştirilen birincil halka arz sürecinde Europen 548 milyon 925 bin TL’lik halka arz büyüklüğüne ulaşıldı.
Birincil halka arz 16,25 TL sabit fiyatla tamamlanırken, 73 bin 755 yatırımcı istediği ölçüde lot sahibi oldu. 33 milyon 780 bin adet hissenin EUREN koduyla satışa çıktığı halka arzda, talepler ortasında görüntülenen en yüksek dağıtım ise 50 bin adet oldu.
Europen, yarın gerçekleştirilecek gong merasiminin akabinde Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da süreç görmeye başlayacak.
“Gelirler yeni yatırımlar ve düzgünleştirme alanlarında kullanılacak”
Konuya ait bilgi veren Europen CEO’su Nebi Hatipoğlu, şirketin halka arzdan elde edilecek gelirinin yeni yatırımlar ve bilanço güzelleştirme alanlarında kullanılacağını söyledi.
Hatipoğlu, “Halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 35-40’ı yeni yatırımların finansmanında kullanılacak. Bu gelirler için 4 ana yatırım alanı bulunuyor. Bunlar; yatırımların finansmanı, yatırımlara ait işletme sermayesinin güçlendirilmesi, mevcut faaliyetlere ait işletme sermayesinin güçlendirilmesi ve kısa vadeli kredilerin kapatılması.” tabirlerini kullandı.
Gelirlerin yüzde 15-25’inin yatırımlara ait işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanılacağını aktaran Hatipoğlu, yüzde 25-35’inin mevcut faaliyetlere ait işletme sermayesinin güçlendirilmesinde, yüzde 5-15’inin de kısa vadeli kredilerin kapatılmasında değerlendirileceğini anlattı.
“Şirketin pahası 2,74 milyar TL olacak”
Europen’in net devir kârının 2021’de evvelki yıla nazaran yüzde 126,9 yükselişle 114,5 milyon liraya ulaştığını kaydeden Hatipoğlu, “Kâr marjı ise 2,7 puanlık artışla yüzde 10,9 oldu. Muvaffakiyetin altında; artan ihracat hacmi, artan üretim kapasitesi, bu sayede yakalamış olduğu ölçek iktisadı ve üretimdeki verimlilik artışları yer alıyor.” değerlendirmesinde bulundu.
Şirketin bedelinin halka arz sonrası 2,74 milyar TL olacağını aktaran Hatipoğlu, gelirlerinin yüzde 85’inin döviz cinsinden olduğunu ve kur riski taşımadıklarını kaydetti.
Europen’in PVC ve cam sürece bölümlerinde faaliyet gösterdiğini ve üretimlerinin Eskişehir’deki tesislerde yapıldığını anımsatan Hatipoğlu, şu bilgileri verdi: “Satışlarda yaşanan sürdürülebilir büyüme trendi devam ediyor. 2021’in son çeyreğinde faaliyet gösterdiğimiz 4 ana alanda hedeflediğimiz satış sayılarına ulaştık. Cam kümeleri satışı 237 milyon TL, kapı ve pencere kümeleri satışları 204 milyon TL, PVC profil kümeleri satışları 21 milyon TL ve öbür satışlar 9,5 milyon TL olarak gerçekleşti.”
AB ve ABD’li alıcıların tedarik merkezlerini COVID-19 sonrası yakın coğrafyaya kaydırdığını belirten Hatipoğlu, gelen talepleri karşılamak ismine yatırımlara sürat vereceklerini aktardı.
Europen’in yüklü Avrupa bölgesi olmak üzere 34 ülkeye ihracat yaptığını bildiren Hatipoğlu, 2020’de Türkiye’nin birinci 1.000 ihracatçısı sıralamasında 259. basamakta yer aldıklarını aktardı.
