Arçelik, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada yeşil tahvil ihracına ait talep toplama sürecinin tamamlandığını söyledi.
İhraç edilecek tahvillerin nominal bedelinin 350 Milyon Euro, vadesinin 5 yıl, itfa tarihinin 27 Mayıs 2026, %3,00 tekrar satış getirisi üzerinden fiyatlandığını belirten Arçelik, kupon oranının yüzde 3 olarak belirlendiğini tabir etti.
Şirket tahvillerin satış süreçlerinin 27 Mayıs 2021 tarihinde tamamlanmasının beklendiğini söyledi. Elde edilen getiri ise Arçelik’in yeni oluşturulan Yeşil Finansman Çerçevesi’nde tanımlandığı üzere Uygun Yeşil Projeleri finanse etmek ve/veya tekrar finanse etmek için tahsis edilecek.
Talep toplama sürecinde JP Morgan, BofA ve MUFG misyon alırken ihraççı kredi notu Fitch tarafından BB, S&P tarafından ise BB+ olarak belirlendi.
