Çimsa yılın birinci çeyreğinde 161 milyon TL net kâr açıkladı.
Şirketin bu devirdeki satış gelirleri yıllık yüzde 95,4 oranında büyüme kaydederek 639,3 milyon TL’ye yükseldi. Brüt kârı yıllık yüzde 122,9 oranında artışla 138,5 milyonTL oldu. Brüt kâr marjı da 2,7 puan artarak yüzde 21,7 olarak gerçekleşti.
Oyak Yatırım, Çimsa’nın 53 milyon TL olan piyasa beklentisinin ve 60 milyon TL olan kendi beklentilerinin epey üstünde kâr açıkladığını ve sonuçların kısa vadede, Çimsa üzerinde müspet bir tesir yaratacağını belirtti.
Yeni on iki aylık maksat fiyatın 26.94TL olduğu belirtilerek Çimsa için “Endekse Paralel Getiri” önerisi korundu.
Açıklamada “Beklentilerden güçlü gerçekleşen operasyonel sonuçlar, özkaynak usulü ile pahalanan Exsa ve CSC firmalarından elde edilen 44 milyon TL’lik gelir, 24 milyon TL fiyatındaki Sabit Değer Satış Gelirleri ve düşük sayılabilecek yüzde 12,4 oranındaki efektif vergi oranı, net kârdaki sapmanın ana nedenleri oldu.
2021 ve 2022 FAVÖK varsayımlarımızda, üst taraflı gerçekleştirdiğimiz %15’lik revizyonlar sonucunda, on iki aylık 23.50TL/hisse amaç fiyatımızı 26.94TL/hisse’ye yükseltiyoruz. 2021 yılında şirketin; 2,595 milyon TL ciro, 576 milyon TL FAVÖK ve 325 milyon TL net kar açıklamasını bekliyoruz.“ sözleri yer aldı.
Ziraat Yatırım açıklanan sayıların pay için olumlu olduğunu bildirdi.
