Sermaye Piyasası Şurası (SPK), Ziraat Gayrimenkul Yatırım İştiraki AŞ’nin halka arzını onayladı. SPK haftalık bülteninde yer alan açıklamaya nazaran halka arzda 1 TL nominal pahalı hisseler 1.60 TL’den satışa sunulacak. Halka arz ile birlikte Ziraat GYO 3.520.215.000 TL olan mevcut sermayesini, 1.173.405.000 TL artırarak 4.693.620.000 TL’ye yükseltecek. 1.8 milyar lirayı aşan halka arz büyüklüğü ile Ziraat GYO bu yılın en büyük halka arzı olacak.
Halka arz edilecek olan nominal pahalı hisselerin talep toplaması 3 gün sürecek ve tarihleri 28 Nisan 2021, 29 Nisan 2021 ve 30 Nisan olarak belirlendi. Oransal dağıtım sistemiyle yapılacak halka arzda, halka arz edilen hisselerin yüzde 73’ü kişisel yatırımcılara, yüzde 7’si Ziraat Finans çalışanlarına yüzde 20’si de kurumsal yatırımcıya ayrıldı. Ziraat GYO halka arzı için 28- 29-30 Nisan’da talep toplanacak.
Gelirin yüzde 15’i borçlar için ayrılacak
Sermaye artışı yoluyla gerçekleştirilecek halka arz ile 1 milyar 856 milyon 384 bin 172 lira kaynak elde edilmesinin beklendiği kaydedilen izahnamede, halka arz gelirinin kullanım yerleri de yer aldı. İzahnameye nazaran halka arz gelirinin yüzde 65’i Ziraat Kuleleri başta olmak üzere hala devam eden projelerinde, yüzde 20’si mülkiyetinde bulunan ve üzerinde proje geliştirme çalışmaları devam eden Bayraklı/ İzmir yeri projesi için, yüzde 15’i de halka arz tarihine kadar oluşacak kredi borçlarının tamamının kapatılması ve işletme sermayesinin güçlendirilmesi emeliyle kullanılacak. Halka arz Ziraat Yatırım liderliğinde oluşacak komite taarafından sabit fiyat prosedürü ile talep toplama ve en âlâ çaba aracılığı formülü ile gerçekleştirilecek. İzahnameye nazaran halka arz sonrası hisse alan yatırımcılardan şirket hisselerinin Borsada süreç görmeye başlamasından itibaren 33 gün müddet ile şirket hisselerini aralıksız elinde tutan yatırımcılara geri alım taahhüdü verilecek. 33 gün elinde tutan yatırımcılar isterlerse bu hisselerinin tamamını Ziraat GYO’nun hakim ortağı Ziraat Bankası’na 1.63 lira fiyat üzerinden geri satma hakkına sahip olacaklar.
