Ziraat GYO’dan yapılan açıklamaya nazaran, Ziraat Yatırım Menkul Bedeller AŞ liderliğinde oluşturulan ve 37 yatırım şirketinin dahil olduğu konsorsiyum tarafından sabit fiyat üzerinden ve en yeterli çaba aracılığı yolu ile yapılan halka arzda, toplam ihraç ölçüsünün yüzde 68’i yurt içi ferdî yatırımcılara, yüzde 25’i yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 7’si de Ziraat Finans Kümesi çalışanlarına satıldı.
Sermaye artışı yoluyla yapılan 1.17 milyar TL nominal dengeli halka arzdan hisse başına 1.60 TL ile 1.88 milyar TL kaynak sağlandı. Ziraat GYO’nun 1.88 milyar TL büyüklüğe sahip halka arzına 5 milyar TL fiyatında olmak üzere 2.7 kat talep geldi.
Ağır ilgi yaşandı
2020 yılında hayata geçirilen 8 adet halka arzda toplam 1.12 milyar TL büyüklüğe ulaşılırken, 2021 yılında Ziraat GYO hariç bugüne kadar 4.72 milyar TL büyüklüğünde 10 adet halk arz süreci gerçekleşti. Yapılan halka arzlara bakıldığında Ziraat GYO’nun 1.88 milyar TL büyüklüğündeki halka arzı, son yılların en büyük halka arzı oldu.
Halka arz sonrasında şirketin halka açıklık oranı yüzde 25 olurken, Ziraat GYO hisselerinin 6 Mayıs’ta Borsa İstanbul’da süreç görmeye başlaması bekleniyor. Ziraat GYO Genel Müdürü Peyami Ömer Özdilek, Ziraat markasının bu birinci halka arzına gösterilen ağır ilgiden duydukları memnuniyeti aktararak, şunları kaydetti:
“Halka arza gelen yüksek talep, Ziraat Finans Kümesi marka gücünün ve Ziraat GYO’ya olan itimadın göstergesidir. Ziraat Finans Grubu’nun büyüklüğünü ve gücünü bir kere daha gösterdik. Yatırımcıların bu inancına layık olmak için Ziraat GYO güçlü sermaye yapısı ve marka pahası ile gayrimenkul bölümüne ivme kazandıracak projelere imza atmaya devam edecektir.”
